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我恨我爱你 陈奕迅中金:为什么2019年市场表现这么好?_新浪财经

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    我们相对看好耐用商品和服装、消费品、医疗保健、保险和经纪行业。我们还建议投资者避免使用原材料和工业部门。以摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)衡量,海外华人股票自年初以来已上涨超过11%,这是继2018年后的过去13年中1月第二个最好的年份。市场的强劲表现超出预期,令大多数投资者措手不及,与2018年底市场恐慌性下跌形成鲜明对比,引发了广泛的悲观情绪。因此,投资者可能普遍关注的一个关键问题是,从年初到现在,市场反弹背后的驱动力是什么?未来的可持续性是什么?是什么推动了今年年初以来的市场反弹?为了回答这个问题,我们从不同的角度分析了市场反弹的驱动因素,包括行业水平、估值和利润、市场情绪和流动性,并得出以下结论:1。超跌反弹。零售、医药、互联网、经纪和科技硬件是上一时期的最大跌幅。海外中资股从年初至今的反弹具有非常明显的超调反弹特征。也就是说,过去一年中跌幅最大的行业出现了年初以来的最高增长,例如,上述几个行业。相比之下,2018年获胜的行业落后于公用事业和消费品等行业。2。估值起主导作用。毫无疑问,估值扩张是推动市场从年初至今反弹的主要因素。根据摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数,估值扩张占总增长11%的10个百分点,与2018年全年估值收缩24个百分点形成鲜明对比。在行业层面也是如此。除了公用事业部门,估值扩张几乎是所有部门反弹的驱动力。三。风险溢价的下降是估值扩张的主要驱动力。在低无风险利率的背景下,投资者的情绪有所改善,换句话说,由于年初以来的稳定增长政策(如年央行下调100个基点),股票风险溢价大幅下降,这是估值从低迷中回升的主要动力。全面的方式)。此外,美联储不可预测的鸽派立场和美国市场强劲反弹也提振了全球市场的整体风险偏好。投资者情绪的改善也可以通过其他指标来验证,例如香港股票的卖空比例下降、RSI指标的持续上升以及整体市场周转率的恢复。4。性能阻力已经减弱,甚至做出了很小的贡献。虽然年初收益贡献较小,无法与估值扩张相媲美,但由于普遍预期2019年每股收益基本持平,盈利调整情绪也从底部反弹,盈利并未对市场造成重大拖累。在板块方面,盈利预测调整幅度与业绩基本一致,但不是板块间双赢的决定性因素。尽管一月上海和香港潼南的资金流出仍然相对疲弱,整个月录得净流出,但海外资金的持续回流为香港股市的表现提供了支撑,这与美国和美国最近的资本轮换趋势一致。能源市场。综上所述,我们可以很容易得出以下结论:由于中央银行的鸽子信号和政策的稳定增长,估值扩张或情绪改善推动的超调反弹是年初以来市场强劲表现的主要驱动力。到目前为止,海外基金的回报也成为市场表现的驱动力之一。2。展望未来,短期内,自年初以来的反弹之后,我们注意到一些短期技术指标,如RSI,表明市场接近超买区域,香港股票的卖空量在近期再次反弹。因此,如果出现一些不利的事态发展,可能会引发市场波动,正如上周中美贸易谈判升温所带来的影响。展望未来,我们建议

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